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公开发行可转换企业债券网上中签率及网下发行结果公告
编号: 2014-041
 更新澳门真人平台网站:2014-10-17 11:25:17 ]

澳门真人平台网站(以下简称发行人浙能电力)公开发行100亿元可转换企业债券(以下简称浙能转债)网上、网下申购已于20141013日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次浙能转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

浙能转债本次发行100亿元(1,000万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为20141013日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下申购资金经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验资。网下发行经浙江天册律师事务所律师现场见证。

根据《澳门真人平台网站公开发行可转换企业债券发行公告》(以下简称《发行公告》)的规定:本次发行发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况,网下申购和网上申购的配售比例/中签率分别确定为0.86150805%0.86151118%

二、发行结果

根据《发行公告》,本次发行的浙能转债不向发行人原A股股东优先配售,用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称上交所)交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下:

1、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的浙能转债为70,689,000元(70,689手),占本次发行总量的0.71% ,网上中签率为0.86151118%

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为10,823户,有效申购数量为8,205,233手,即8,205,233,000元,配号总数为8,205,233个,起讫号码为10000001-18205233

联席主承销商将在20141016日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在20141017日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)浙能转债。

2、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到1170张申购单,其中1169张为有效申购,另有1张申购单因未在规定澳门真人平台网站内缴纳足额定金,为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为1,152,550,000手(1,152,550,000,000元),最终向网下申购机构投资者配售的浙能转债总计为9,929,311手(9,929,311,000元),占本次发行总量的99.29%,配售比例为0.86150805%

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表:《机构投资者网下申购获配情况明细表》

根据《发行公告》,本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

类别

中签率/配售比例(%

有效申购数量(手)

配售数量(手)

网上一般社会公众投资者

0.86151118%

8,205,233

70,689

网下机构投资者

0.86150805%

1,152,550,000

9,929,311

合计

 

1,160,755,233

10,000,000

三、上市澳门真人平台网站

本次发行的浙能转债上市澳门真人平台网站将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2014109日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《澳门真人平台网站公开发行可转换企业债券募集说明书摘要》、《澳门真人平台网站公开发行可转换企业债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、联席保荐人及联席主承销商(排名不分先后)

(一)发行人:澳门真人平台网站

办公地址:

杭州市天目山路152号浙能大楼2

法定代表人:

吴国潮

电话:

0571-87210223

传真:

0571-89938659

联系人:

叶少锋、魏峥、陈辉

(二)联席保荐人

1. 中国国际金融有限企业

办公地址:

北京市建国门外大街1号国贸大厦227层及28

法定代表人:

金立群

电话:

010-65051166

传真:

010-65058137

联系人:

王媛媛、吴安卿、姚任之、王楚

2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任企业

办公地址:

上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75

法定代表人:

王文学

电话:

021-20336000

传真:

021-20336040

联系人:

张峰、蒋晓婕、鲍劼

(三)联席主承销商

1. 中国国际金融有限企业

办公地址:

北京市建国门外大街1号国贸大厦227层及28

法定代表人:

金立群

电话:

010-65051166

传真:

010-65058137

联系人:

王媛媛、吴安卿、姚任之、王楚

2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任企业

办公地址:

上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75

法定代表人:

王文学

电话:

021-20336000

传真:

021-20336040

联系人:

张峰、蒋晓婕、鲍劼

3. 中信证券股份有限企业

办公地址:

北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21

法定代表人:

王东明

电话:

010-60833680

传真:

010-60833659

联系人:

郑淳、陈曦、王超

 

特此公告。

发行人:澳门真人平台网站

联席保荐人、联席主承销商(排名不分先后): 中国国际金融有限企业

摩根士丹利华鑫证券有限责任企业

联席主承销商:中信证券股份有限企业

20141016

 

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